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金九银十后 11月车市再遇冷

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金九银十后 11月车市再遇冷

  艾瑞巴蒂大家好,又到了通过大数据解读车市动态的时间。在刚刚过去的11月份,有两个同时影响车市冷暖的因素存在:一方面,一年一度的广州车展如期而至,多家车企推出了新产品和新服务,这或许会给车市带来一些热度;但另一方面,经历了车市“金九银十”的黄金期后,11月份很容易出现购车热度下降的态势。那么总体来说,11月份的车市数据到底呈现出哪些新特点?一起通过数据了解下。
  【车市抢先看】是我们全新推出的汽车市场趋势解读栏目,依托汽车之家的海量用户行为大数据,对用户购车热度进行精准分析与深入解读,帮助您及时了解市场热度,全面掌握市场行情。汽车之家的用户行为数据是汽车销售的先导性指标,其中的销售线索数据,代表用户的购车意向,对市场走势极具参考价值。2018年,汽车之家全年线索量达到1.1亿条,相对于传统基于汽车销量的市场分析,基于销售线索的市场解读更具时效性与前瞻性。
 
  本文分析对象为狭义乘用车:包括轿车、SUV、MPV,车型级别按照汽车之家产品库车型划分标准进行划分。文中的用户购车意向数据即销售线索数量,是指用户通过汽车之家的网站和App对意向车型的下单数。据测算,用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟,因此某月的线索走势会预示未来1-3个月的市场走势。
 
  ■整体走势:乘用车购车热度下滑,新能源用户购车热度创新高
 
  首先,我们来看一下用户整体购车热度的走势如何。2019年11月,乘用车用户意向数量环比下降8.6%,较上月环比下滑10.1%(从1.5%到-8.6%),用户购车热度呈下行态势。而今年11月与上一年同期相比,购车热度降幅也有所扩大(从-1.6%到-8.6%)。整体来看,经历了“金九银十”的购车黄金期后,用户购车热情转而下降。
 
  而在新能源车领域,今年11月的用户购车意向占比为2.6%,相较上月上涨0.3%并达到了今年的最高水平。从下图中可见,截止目前,今年新能源车用户意向占比最低的情况出现在7、8月份,而这与国内新能源汽车自6月26日起补贴标准退坡正相吻合,说明7、8月份的用户对新能源汽车意向度的下降与补贴退坡直接相关。不过随着车企应对补贴退坡的策略逐渐实施,以及新能源产品力和服务能力的提升,新能源车用户意向占比已在逐步回升。
 
  ■分车型级别走势:轿车用户意向占比持续上涨,SUV意向占比下滑
 
  11月,轿车、SUV、MPV用户购车意向占比分别为55.2%、41.8%、3.0%。轿车用户意向占比相较上月增加0.1%,份额开始转跌为升,与9月份持平。SUV用户意向占比开始回落,环比降低0.1%。MPV用户意向占比已连续3个月保持3%的状态。不过这也说明MPV市场仍大有可为,随着多家车企积极布局,MPV购车热度或可迎来进一步提升。
 
  ■分厂商类型走势:合资品牌优势明显,中国品牌热度下滑
 
  11月,合资品牌用户购车意向占比为69.2%,相比上月用户购车意向上升0.4%。中国品牌用户意向占比相较上月则在下降0.5%后达到24.1%。去年以来,中国品牌汽车承受的压力增大,但其也在通过不断调整策略、加大营销力度来适应市场的变化。在消费升级的趋势下,合资品牌在用户意向度上不断提升,而多家中国汽车品牌主打的性价比策略遭遇挑战。高、低端消费分化效应愈发明显。
 
  ■分区域走势:东、南部发达地区用户更活跃,北京购车意向提升
 
  今年11月,用户购车意向占比最高的5个省份包括广东、北京、江苏、浙江、山东,广东以13.7%的意向占比明显领先。用户购车意向Top10省份线索份额累计达67.0%,相较上月降低0.2%,市场区域集中度有所下降。具体来看,北京的用户购车意向占比相较10月份增长的最为明显,提升了1.1%;广东的用户意向占比则下降了0.7%,降幅最大。
 
  了解了用户购车意向的省份分布,我们再来看一下城市格局。今年11月,用户购车意向最高的5个城市包括北京、上海、广州、成都、深圳,北京以8.4%的购车意向占比位居榜首,相比上月上涨了1.1%。Top10城市用户意向占比累计达35.2%,相较上月增加了0.8%,市场城市集中度进一步提升。
 
  ■分价区走势:低价区用户热度降温,高价区用户热度升温
 
  价格是用户购车时考虑的主要因素之一,那么用户对不同价位车型的意向度究竟如何?今年11月,12万以下价区用户意向占比为27.4%,相较上月增加0.3%;12-20万为用户关注的主力价区,用户意向占比37.4%,对比上月下降0.1%;20-30万价区用户意向占比为17.0%,相较上月下降0.2%;30-50万价区用户意向占比为14.2%,比上月保持稳定不变;50万以上价区用户意向占比为4.1%,较上月上涨0.1%。
 
  通过分析近12个月的用户意向数据发现,2018年12月至今年11月,12万以下价区用户意向占比降低5.9%,低价市场需求明显萎缩;12-20万价区用户意向占比上涨0.8%,市场热度保持小幅增长;20万以上价区意向占比上涨5.5%,其中,30-50万价区热度增长最为显著。未来,随着消费升级及汽车置换周期的到来,将进一步利好中高端市场的发展。
 
  ■分厂商走势:头部厂商格局波动,一汽大众/上汽大众意向度下降
 
  在日趋激烈的市场竞争中,各车企对于用户的争取也是不遗余力。纵观11月市场,Top10厂商用户意向占比累计达52.1%,相较上月份额下滑0.8%,市场集中度有所下降。而这10个厂商中,有3个厂商用户意向占比实现上涨,份额增幅最大的为一汽丰田和广汽本田,均增长了0.2%;跌幅最大的厂商为上汽大众,下降比例为0.6%。中国品牌厂商仅有吉利汽车、长城汽车跻身Top10榜单,用户意向占比分别为3.9%、3.8%。一汽-大众、上汽大众仍为用户最为青睐的两个厂商,用户意向占比分别为8.8%、8.7%,但意向度下滑的也最为明显。
 
  ■用户意向偏好:男生更加关注轿车,女生更爱SUV
 
  不同特征的用户,其汽车消费偏好存在一定差异,那么性别的差异会呈现出怎样的意向偏好呢?通过分析线索数据可见,女性用户相比男性用户,对于SUV的偏好更强。在11月女性用户意向数据中,SUV占比为42.3%,比男性SUV购车意向占比高0.6%。而在轿车方面,男性轿车购车意向占比比女性高0.9%。与上月相比,女性用户来源的SUV购车意向占比有所下滑,而轿车、MPV意向占比存在一定上涨;男性用户来源的SUV、MPV购车意向占比下跌,而轿车意向占比有所增加。
 
  爱车的男神、女神到底谁最爱一掷千金?今年11月,男性在12万以下价区的用户意向占比为25.1%,而女性仅为22.1%,在低价区中男性份额比女性高出3%。在12-20万市场主力价区中,女性用户意向占比相较男性低4.6%。在20万以上价区,女性用户意向占比则比男性高7.8%。在20-30万、30-50万、50万以上价区,女性比男性分别高2.9%、3.7%、1.2%,可见女性对高价区偏好明显。男性与女性对于价格偏好的差异,一方面也在于男性购车人群更为广泛,对不同收入群体的覆盖更为全面,而女性购车群体一般更加集中在高收入人群。
 
  ■总结
 
  总的来说,在经历了“金九银十”的黄金期后,11月份乘用车用户购车热情出现了下滑的情况,但新能源车用户购车热度却开始止跌回升,已经达到了今年以来的最高水平,补贴退坡影响或已出现缓解。从车系级别来看,轿车热度继续上扬,赢得更多用户的关注;从厂商类型来看,中国品牌汽车购车热度环比微降;从价区走势来看,低价市场进一步萎缩,高价区用户热度持续上扬,消费升级趋势明显。