第一，了解乃至吃透自己的产品。最主要的是，搞清楚你的产品能给客户解决什么问题，带来什么价值。由于中国保险行业多年以来的不规范操作，很多人对保险代理人有深深的怀疑和抵触，甚至代理人自己也觉得没底气。所以我们首先要清楚了解自己工作的价值，这样做保险销售时才理直气壮，才有可能说服客户。如果你连产品都不了解，客户一问你三不知，还怎么可能说服客户呢？
第二，端正心态，真诚待人。很多保险代理人为了卖出保单，把保险的功能说得天花乱坠，说到产品的劣势，就支支吾吾；或者，不考虑客户的实际情况，一个劲儿地推销公司主推的产品或价格高的产品。这样可能短期内获得较高的销售，但我们要知道，保险销售做的是熟人生意，你的个人品牌才是你最大的价值。我认识的成功的保险代理人，没有一个是急功近利的，全都是致力于打造个人品牌。个人品牌的打造方式就是：真诚地用保险这种工具帮助客户解决问题，而不是一门心思想着卖出保险产品。
第三，你的形象价值百万。这里所谓的形象，不仅指外在形象，而是你给人的整体感觉。邋里邋遢、不修边幅固然不讨喜，抢话、说话没逻辑、杠精、没礼貌……这样的人更不会得到客户的好感、信任，遑论得到客户的订单了。外在形象干净整洁，行为举止礼貌得体，聊天时要是做不到幽默大方，起码要简洁有逻辑吧？
第四，参加社交，开拓人脉。整天宅在家里的人，别指望天上突然掉订单；买份号码电话推销、印些传单到处散发，也不符合这个行业的特点。说到底，保险代理人做的是熟人生意，销售保险的一般步骤是：认识潜在客户→获得对方信任→挖掘对方需求→提供满足对方需求的保险产品→成交。也就是说，只有你认识的人的基数够大，才有希望做出好的业绩。多参加读书社群，跟邻居踢踢足球，微信群里经常冒冒泡，跟游戏里的队友聊聊天……开拓人脉的方法多种多样，你需要找到最适合你的一款。
第五，多读书。在做到以上这些的基础之上，我建议你多读书。读书是性价比最高的提升自己的方式，这是全人类的共识。你可以根据自己的兴趣来阅读，同时也需要阅读一些行业书籍。
