伴随着互联网企业软件的云支出收紧，增长放缓逐渐成为云厂商头顶的乌云。
ChatGPT 的横空出世打破了这一瓶颈，AI 将重塑软件。云厂商的客户——软件公司正在积极地将大模型带来的 AI 能力嵌入已有的工作流程，完成更高阶的自动化。
在新增云客户逐渐枯竭的情况下，软件公司不再是为了上云而上云，而是力求用 AI 提高生产力。「这是未来十年云计算市场的最大增量。算力基础设施是大模型的绝对红利受益者。」一位从业十多年的云计算行业人士向极客公园阐述道。
在这样的前景下，海外几大云服务巨头——微软、亚马逊、谷歌、甲骨文迅速做出了改变。过去数月，云巨头们砸下真金白银，研发大模型、战略投资、自研 AI 芯片……大模型的时代方兴未艾，他们已经瞄准了新一代的 AI 软件客户。
昔日的江山远非牢不可破，云市场正在快速洗牌，巨头们拉开了全新的竞争大幕。
毕竟，移动互联网时代老大哥的没落近在眼前，诺基亚几年间从鼎盛时 70% 的手机市场占有率到无人问津，只在做错决策的一念之间。而对于大模型，云行业迅速形成共识：这次的 AI 绝非一个小变量，从行业一日千里的发展速度来看，当前领先的玩家也可能被甩在后面。
2023 年已经过去一半，本文将围绕几大海外云巨头进行梳理，什么是今天云厂商们竞争的关键？
01 研发 AI 专用芯片，不能把「命」全交给英伟达
大模型时代来临以后，对云服务商而言，今天最稀缺的资源就是算力，或者说是 AI 芯片。投资最底层的基础设施——AI 加速芯片，也成为今天云厂商竞争的第一个重点。
稀缺、昂贵，被认为是云厂商加快自研芯片的首要原因。连马斯克这样的科技圈权势大佬都评价「这玩意（英伟达 GPU）比药品都难搞」，并暗搓搓为自己的 AI 公司 X.AI 从英伟达买了一万张卡，还收了很多甲骨文的闲散股权。
这样的稀缺程度，体现在云巨头的业务上，直接对应着「卡脖子」带来的业务损失。即便先下手为强的微软，也被曝出由于 GPU 短缺，内部 AI 研发团队实行 GPU 配给制度、各种新计划延迟、新客户上 Azure 要排队数月等传闻。
就连风险投资机构抢项目，都要靠手握英伟达芯片存货。为了 N 卡，各方力量到了「无所不用其极」的地步。
稀缺的另一个名字，叫昂贵。考虑到大模型对算力需求十数倍增加，卡只会更贵。近日，一位投资人向极客公园表示，「年初 8 万一张的 A100 单卡，现在已经炒到了 16 万，还搞不到。」相应地，云巨头们的数万张卡要缴纳的「英伟达税」只会是一个天文数字。
「命」悬在别人手里的滋味好不好受，风头最盛的微软最有发言权。一个月前，The information 独家报道，微软成立 300 人的「天团」加快自研 AI 芯片的步伐，代号为 Cascade 的服务器芯片最早可能在明年推出。
不仅是因为「卡脖子」，云厂商自研芯片，还有另一层所指——GPU 并不一定是最适合跑 AI 的芯片，自研版可能会优化特定的 AI 任务。
