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在碳达峰、碳中和等目标的引领下，光伏行业正受到前所未有的关注。随之而来的是一系列扩产计划被密集抛出，近日，中环股份宣布拟在宁夏投建50GW单晶硅片，福莱特在不久前也表示要新投资5座光伏玻璃窑炉，总的来看，这一轮扩产潮涉及产业链的方方面面。
扩产背后，既有行业容量增加的有利因素，也有企业进一步抢占市场份额的盘算。但需要注意的是，警惕行业无序扩产的声音正越来越多，作为最激进的一个环节，硅片的过剩风险愈发突出，机构预计，明年硅片均价或将下降20%；电池与组件的扩产同样激进，以至于六大组件企业2021年的合计出货量目标超过了今年全球的潜在需求。
相比之下，硅料与光伏玻璃保持着供应偏紧的态势，站在今年的视角，这两个环节的新产能释放相对有限。但是，扩张一直在路上，以硅料为例，记者获得的数据显示，2021年硅料预计新增产能8.78万吨，2022年为20.5万吨，市场的潜在波动给当下的扩张埋下了不确定性。
谨防硅片过剩危机
2020年，光伏行业的一大亮点就是涌现出不少新势力企业，其中，硅片环节尤其引人关注。去年四季度，上机数控旗下的弘元二期8GW硅片项目投产，加上此前已投产的一期5GW项目，合计产能13GW。根据东北证券等机构的预计，公司实际产能释放有望达到20GW。
另一家硅片新势力企业是京运通，同样公布了雄心勃勃的扩产计划，公司现有乌海一期5GW硅片项目，实际产能可提升至7GW左右；在规划的还包括乌海二期10GW，以及乐山24GW项目，其中，乐山项目分两期实施。公司预计2021年末的硅片产能可达30GW左右。
上机数控与京运通都是由设备制造转向硅片生产的，两家公司硅片产能扩张的同时，长单合同纷至沓来，近期，上机数控累计获得305亿元硅片订单，京运通获得长单约168亿元。伴随扩产与大单加持，2020年，上机数控、京运通股价涨幅分别达到了623%和243%
