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第三方机构对单只基金的评级比较常见,但对基金管理公司的评级并不多见

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第三方机构对单只基金的评级比较常见,但对基金管理公司的评级并不多见

 

《电鳗快报》文/高伟

在资管行业,第三方机构对单只基金的评级比较常见,但对基金管理公司的评级并不多见。为了便于投资者更加明确了解投资产品的管理人情况,《电鳗快报》特意关注到基金管理公司的评级。值得注意的是,在第三季度的三个月时间,有不少基金管理公司的评级出现了异动。尤其是富安基金,其评级更是由二季度末的"3A"降至三季度末的"1A",这不得不让基金持有人汗颜。

三成基金公司评级异动

来自天相投顾的评级数据显示,在109家基金管理公司中,三季度评级与二季度出现变化的有34家,占比31.19%,其余75家基金管理公司的评级没有变化。《电鳗快报》注意到,综合评级发生变化的基金管理公司中,有15家为评级下降,其中有4家公司的评级直落两星。

天相投顾对基金管理公司综合评级从基金公司基本实力、投资管理能力和稳定性三个方面来评价:

基金公司的基本实力方面,从基金公司的资产管理经验、资产管理规模、管理基金数量、产品线完善程度等几个方面对基金管理公司的基本实力进行考察,其中,利用有效资产规模衡量基金的资产规模。综合得分越高,基本实力越强。

基金公司投资管理能力方面,考虑建仓6个月以上的积极投资偏股型基金(股票型(不含指数型基金)和混合型(不含保本型基金))的收益能力,包括绝对收益和风险调整收益。考虑到高收益一般对应着高风险,给风险调整后收益指标以更多的权重,按照1:2的比例来对上述两个指标的评分进行加权平均。综合得分越高,基金管理公司业绩越好。