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QFII则出现在11家上市公司的前十大流通股股东行列

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QFII则出现在11家上市公司的前十大流通股股东行列

社保基金、QFII等机构,掌握着市场上大量的筹码,因而他们的持仓也是备受投资者关注。随着上市公司2022年三季报陆续披露,社保基金、险资、QFII等长线资金的调仓动向也正浮出水面。

  社保基金新进12只个股

  作为长线资金的代表,社保基金的一举一动都备受市场关注。随着上市公司三季报逐步披露,社保基金三季度的持仓也露出了一角。数据统计显示,社保基金第三季度共现身52只股,其中新进12股、增持18股、减持11股,持股量保持不变的有11股。

  从社保基金家数看,共有8只股获3家社保基金集中现身,持股量居前的是中国巨石、山西焦煤、天通股份,持股量分别是有9976.37万股、8171.51万股、3842.68万股。

  从持股比例看,社保基金持有比例最多的是广和通,持股量占流通股比例为8.98%,其次是比音勒芬,社保基金持股比例为7.93%,持股比例居前的还有新产业、天润乳业、华特达因等。

  从持股数量看,社保基金持股数量在1000万股以上的共有28只,前五名分别是紫金矿业、中国巨石、山西焦煤、招商轮船、苏垦农发。截至目前,紫金矿业依旧是社保基金第一大重仓股,虽然三季度被减持比例达6.68%,但最新持股量依旧超过3.4亿股。

  险资、QFII等最新持仓曝光

  随着上市公司三季报披露,险资、QFII、养老金等的调仓动向也逐步清晰。

  截至目前,险资机构共现身20家上市公司前十大流通股股东行列。

  其中,中兵红箭、维力医疗、赛腾股份等9只个股被2家及以上险资机构持有。持仓变动方面,险资机构增持数量最多的个股分别为中兵红箭、云天化、比音勒芬和中复神鹰,净增持数量分别为661.39万股、471.02万股、200.00万股以及154.89万股。小商品城、振德医疗、佳士科技等5只个股则遭到了险资减持。

  QFII则出现在11家上市公司的前十大流通股股东行列。

  其中,瑞丰新材共被4家QFII机构持有,为目前持有机构数最多的个股,也是QFII持股市值最高的个股。红旗连锁获两家QFII机构持股总数为5865.65万股,暂居QFII持仓数量第一股。

  从持仓变动来看,红旗连锁、TCL中环、三孚股份3只个股获加仓;盛德鑫泰、派能科技、华大智造、清溢光电、铁科轨道获QFII机构新进;瑞丰新材、华特气体、同益中则遭到QFII机构减持。

  此外,养老金账户最新出现在12只个股前十大流通股东名单中。

  截至三季度末,养老金账户对紫金矿业的持股量最多,达到约1.47亿股,中国巨石、佳士科技、南都电源等紧随其后,持股数量均在1000万股以上。此外还有广和通、煜邦电力、天润乳业、春风动力、中复神鹰、派能科技、标榜股份、北路智控。从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是中国巨石,已连续6个报告期出现在公司前十大流通股东名单中。

  长线资金重仓股三大特征

  整体来看,获得社保基金、险资、QFII、养老金等长线资金增仓的个股,主要有三大特征:

  首先,业绩高增长。

  业绩方面,不少个股三季度表现亮眼。社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有16家,净利润增幅最高的是华大智造,公司前三季共实现净利润20.22亿元,同比增幅为339.85%,此外还有华海清科、藏格矿业、山西焦煤等,净利润均实现翻倍增长。

  其次,主要集中在高景气度行业。

  从所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、基础化工、机械设备行业,分别有7只、6只、6只个股上榜。养老金账户持股主要集中在电力设备、汽车行业,分别有3只、2只个股上榜。上述行业均是景气度较高的方向,也是公司业绩实现高增长的逻辑之一。

  最后,公募基金经理同步布局。

  部分长线资金重仓股同时也是基金经理关注的重点领域。以鼎通科技为例,与社保基金操作类似的是,冯明远管理的信澳新能源产业股票也在今年一季度起重仓该股;社保基金三季度新进个股横店东磁,在今年二季度就被广发基金郑澄然重仓持有;同时获得太平人寿保险有限公司、社保基金持有的比音勒芬,也是广发基金傅友兴、中欧基金袁维德的重仓股。

  A股进入布局区间

  今年以来,A股走势波动,在4月份触底反弹后,如今迎来震荡。展望后市,公私募基金经理均认为悲观预期已经反映得比较充分,A股已至估值底部。

  于翼资产基金经理表示,7月以来A股市场跌幅较大,主要在美国加息的背景下,投资人对于权益资产的担忧加剧。“我们认为海外利空因素如期落地,短期市场关注点将转回国内,而目前国内的宏观环境明显好于今年4月。但从指数看,目前沪深300已跌至3661点,跌破4月的年内低点。同时,从估值角度看,A股目前破净股比例超过12%,接近2008年经济危机的历史大底位置。悲观预期已经反应的比较充分,随着美联储加息落地,A股或已进入布局区间。”

  润时基金合伙人、预案汇添富百亿基金经理雷鸣认为有四个大方向可布局:

  第一,大制造业里面的公司有优势,后面随着经济起来,有些股票会先涨起来;在商业竞争格局很强的领域,因为跟传统经济相关的行业已经跌了两年,有可能出清了,可以关注。

  第二,从大的安全可控角度来讲,自主可控方向的很多企业基本面比较强劲,竞争格局也很清晰,这里面也有不少机会。

  第三,随着近几年新能源的快速发展,整个能源体系发展到一定程度,与这一复杂体系相配套的、适应新能源发展特点的一些新领域的机会会出来,比如新能源消纳、能源管理系统等。

  此外,消费方面,高端白酒和一些细分领域出来的新品类和新公司值得重点关注。