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年内81只公募基金清盘,背后藏着哪些“小算盘”?

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年内81只公募基金清盘,背后藏着哪些“小算盘”?

 

 

《财经》新媒体 文丨蒋金丽 编辑丨蒋诗舟

发行大年过后,公募基金出现“清盘潮”。

5月13日晚间,德邦基金发布“关于德邦量化新锐股票(LOF)可能触发基金情形的提示性公告”称,根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当按照基金合同约定进入清算程序并终止基金合同,而无需召开基金份额持有人大会。

“截至 2021 年5月12日,本基金已连续55个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。”德邦基金在公告中表示。

今年以来,基金清盘的案例屡见不鲜。据Wind统计,截至5月12日,年内已有81只基金清盘,较去年同期增加了53只,共涉及40家基金公司。

无论是触发合同终止条款,还是通过持有人大会表决,基金清盘的原因大多简单粗暴,无外乎规模陷入“迷你”境地,最终难以为继。

对于基金清盘数量激增的现象,济安金信基金评价中心基金研究员张碧璇向《财经》新媒体分析,今年以来,A股市场出现了剧烈的风格转换,权益类基金也大规模出现业绩回撤、规模缩水,不少产品也因为基金资产净值连续低于合同限制或业绩表现不佳,经过基金持有大会决议通过而清盘。

张碧璇指出,剔除因特殊原因转型终止的产品,绝大多数清盘基金均是规模不足2亿的“迷你基金”。除业绩表现不佳的权益类基金外,还有相当一部分固收类基金,可能是由于前期许多委外资金通过定制债券型基金的方式进行投资,但随着监管的变化以及同质化产品增多,部分产品也会通过清盘退出市场。