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祥生地产上市定价区间4.80-6.20港元/股 预期融资款

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祥生地产上市定价区间4.80-6.20港元/股 预期融资款

10月30日,祥生控股(集团)有限公司公布了全球发售情况。据公告指出,祥生地产本次上市全球发售的发售股份数目为6亿股股份(视乎超额配股权获行使与否而定),将占于紧随全球发售完成后经扩大股本的约20%(不计及超额配股权获行使);倘超额配股权获全面行使,发售股份将占于紧随全球发售完成后经扩大股本的约22.33%。其中,香港发售股份数目为6000万股,国际发售股份数目为5.4亿股,皆可予重新分配,每股股份面值为0.01美元。

同时,预期该公司向国际包销商授出超额配股权,可由联席代表代表国际包销商于截止递交香港公开发售申请日期起30日内随时行使,以要求本公司按全球发售项下发售价发行总计最多9000万股股份(占初步可供认购的发售股份数目的15.0%)以补足国际发售的超额分配(如有)。

于售价方面,因香港发售股份的定价区间为4.80-6.20港元/股,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易会费及0.005%联交所交易费(须于申请时以港元缴足,多缴股款可予退还),假设发售价为5.50港元/股,本次上市融资所得款项总额预期将不少于33亿港元(无超额配股权获行使可能发行的股份)。

祥生地产表示,首次公开发售前投资者透过Golden Stone HK向该集团作出投资,涉及现金人民币0.62亿元,已于2020年4月29日缴付;其总投资额较每股股份发售价(根据指示性发售价范围之中位数每股股份5.50港元计算)折让约48.5%。

此外,据祥生地产预测,若香港公开发售于2020年11月18日(星期三)上午8时正或之前在香港成为无条件,预期股份将于2020年11月18日(星期三)上午9时正于港交所主板开始买卖,买卖单位每手为1000股,股份代号为2599。

上坤地产明天起于香港招股 集资最多12.5亿港元

10月30日,中国物业开发商上坤地产公布香港招股详情并举行了上市新闻发布会,行政总裁、董事会主席兼执行董事朱静、执行总裁冯辉明、副总裁佟文艳等管理层出席了活动。

据介绍,其计划发行5亿股新股,当中一成于香港发售,国际发售为九成,招股期由10月31日至11月10日;发行价为每股1.70至2.5港元,每手2000股,集资额最多为12.5亿港元。公司计划于11月17日在港挂牌上市。农银国际为是次IPO的独家保荐人及独家全球协调人。

观点地产新媒体了解到,招股书显示,集资所得中的约60%募集资金将用作开发现有物业方面,包括开发项目的物业成本;约30%募集资金将