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百融云创在香港联交所挂牌上市:募资规模近40亿港元

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百融云创在香港联交所挂牌上市:募资规模近40亿港元

 

金融虎讯 3月31日,百融云创在香港联交所挂牌上市(股票代码:6608.HK),公开发售获150倍的超额认购。百融云创此次发行约1.24亿股股份,IPO募资规模近40亿港币。摩根士丹利、中金及民银资本为联席保荐人。同时,百融云创也是继美团、小米和快手之后,第四家采用同股不同权结构以香港为主要上市地的公司。

成立于2014年的百融云创,主要为金融服务业提供智能而全面的数据分析能力。依托云原生SaaS平台,百融云创提供的产品及服务可嵌入至金融机构从获客、贷款发起、保险承保、存量客户运营到贷后管理的业务流程,为金融机构更智能的决策提供赋能支持。根据弗若斯特沙利文,按2019 年收入计,百融云创是中国最大的独立金融大数据分析解决方案供应商,累计服务逾4200名金融机构客户。

海内外顶级资本加持,股东阵容豪华

作为中国最早提供云原生风险评估服务的独立服务平台之一,百融云创在赴港上市前,已获得一众明星资本的追捧,其中不乏国资背景,股东阵容堪称豪华。

根据公司上市前架构,百融云创实控人张韶峰持股26.73%,高瓴资本持股12.39%,央企中国国新旗下的国新基金持有12%,其他机构投资人包括红杉资本、中金公司、华兴资本、IDG资本等。

此次上市,百融云创共引入三名实力强劲的基石投资者,分别为:中国结构调整基金、Cederberg Capital及Franchise Fund LP。其中,中国结构调整基金是受国务院国资委委托,由央企中国诚通牵头成立的中国最大规模的私募股权投资基金,规模达到3500亿元,服务于国有企业布局优化、结构调整及高质量发展。